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Le CRM (Customer Relationship Management) désigne un outil de gestion de la relation client qui centralise les informations concernant vos clients et prospects. Il permet de garder l’historique des interactions avec chaque contact afin d’optimiser les prochaines actions. Le CRM […]

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1) Lancer le CRM 

Le CRM se lance en quelques clics et ne nécessite aucune installation de logiciel ! Tout est hébergé sur nos serveurs pour vous faciliter la vie (et le business). 

Pour commencer, connectez-vous à votre compte Sendinblue.

Sur votre Tableau de Bord, cliquez sur l’onglet CRM situé en haut à droite. 

Une fois arrivé sur cette page, cliquez sur le bouton bleu “Essayez le CRM de Sendinblue”.

Et voilà – le CRM est prêt à être utilisé ! 

Un nouveau dossier de contacts a été créé : nommez votre liste et cliquez ensuite sur “C’est parti” !

2 – Ajouter vos contacts 

Ceci est la liste qui contient les contacts de votre CRM. Affichés ci-dessus sont des exemples d’emails pour la démo ; pour ajouter de vrais contacts, vous avez deux options : 

• Ajouter un nouveau contact (manuel)
• Importer des contacts (existants)

2.1. Ajouter un nouveau contact (manuel)

En cliquant sur le bouton “Ajouter un contact” vous ouvrez une nouvelle fenêtre.

Remplissez simplement les informations de votre contact : email, téléphone, prénom et nom.

Choisissez ensuite quel utilisateur lui est assigné (parmi la liste de vos utilisateurs) ainsi que la liste à laquelle il appartient (parmi celles que vous avez). 

Cliquez ensuite sur “Créer”.

Pro tip : en cliquant sur “Modifier tous les attributs”, vous pouvez ajouter un score à votre lead ainsi que sa date d’anniversaire – pour encore plus de personnalisation !

2.2. Importer des contacts existants

Depuis la première fenêtre de contacts, vous verrez s’afficher cette page si vous cliquez sur “Importez des contacts”. Vous avez, là encore, plusieurs options : 

Importer un fichier : sélectionnez ou dropez votre fichier contenant vos contacts à importer au format .csv (Excel) ou .txt dans l’encadré. Ils seront reconnus et ajoutés directement à votre liste de contacts ! 

Pour plus d’informations, cliquez sur “Lire le tutoriel” en haut à droite. 

Copier/coller des emails : copiez vos emails depuis votre fichier et collez-les directement dans l’encadré. Suivez le format proposé, à savoir : email – prénom – nom – titre puis cliquez sur “Vérifier les données”.

Sélectionnez des contacts existants :  cette option vous permet de sélectionner des contacts parmi vos contacts Sendinblue.

• Si vous souhaitez choisir des contacts manuellement depuis vos listes de contact Sendinblue, cliquez sur “Sélectionnez des contacts spécifiques”. 

Tapez l’email ou le prénom / nom de vos contacts et lancez la recherche.
Ils apparaîtront dans la colonne de gauche. Pour les ajouter à votre sélection – la colonne de droite – cliquez simplement dessus. Ou cliquez sur “Ajouter tous les contacts à la sélection” pour y ajouter tous les résultats de votre recherche. 

• Si vous souhaitez sélectionner une liste entière de contacts, cliquez sur “Sélectionnez une liste entière”. 

Sélectionnez votre liste de contacts dans le premier menu déroulant et sélectionnez ensuite la liste CRM à laquelle vous souhaitez les ajouter dans le second menu déroulant. Cliquez ensuite sur “Ajouter X contacts existants” pour valider. 

Maintenant que vos contacts sont ajoutés à votre liste de contacts CRM – vous voilà prêt.e à organiser vos différentes tâches ! 

3) Gérer vos tâches

De retour dans l’onglet CRM, cliquez sur “Tâches” dans la colonne à gauche de l’écran.

Pour le moment, vous n’avez aucune tâche programmée. Pour en ajouter une, cliquez sur le bouton “Créer une tâche” en haut à droite. 

Vous allez voir apparaître une nouvelle fenêtre de tâches : elles correspondent aux prochaines action steps (étapes) que vous souhaitez prévoir pour développer la relation avec vos clients. 

Voici celles que vous propose le CRM Sendinblue (de gauche à droite) : 

• Envoyer un email 
• Appeler
• A faire 
• Réunion
• Déjeuner
• Echéance

Sélectionnez la catégorie de la tâche que vous prévoyez d’effectuer et ajoutez-y ensuite un titre. Paramétrez la date et l’heure, la durée, et ajoutez-y le contact correspondant.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des notes supplémentaires (comme “ne pas oublier le contrat” ou “poser des questions sur l’avancement du dossier jaune”). 

Assignez ensuite la tâche : soit à vous-même, soit à quelqu’un de votre équipe puis cliquez sur “Créer”. 

Une fois la tâche créée, vous pouvez la retrouver dans la liste de vos tâches CRM. 

Pour vous y retrouver facilement, vous pouvez :

• Visualisez uniquement les tâches qui vous sont assignées ou qui, au contraire, n’ont été assignées à personne (pour ne pas perdre le suivi d’un lead !) 
• Voir vos tâches sur un jour, une semaine, ou sur une période définie.
• Effectuer une recherche parmi vos tâches.

Vous pouvez toujours cliquer sur une tâche afin de la modifier – pratique si vous souhaitez en changer la date, la durée, ou l’assigner à un autre collaborateur !

4) Paramétrez vos notifications. 

dernière étape / rendez-vous dans l’onglet Paramètres (dans la colonne de gauche) puis cliquez sur Notifications pour déterminer les événements pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification ou un email :

Vous arriverez alors sur l’écran de gestion des notifications :

Cochez les cases correspondantes pour être averti : 

• Quand une tâche vous est assignée,
• Quand un contact vous est assigné,
• Pour recevoir un rapport hebdo de vos tâches.

Puis cliquez sur “Enregistrer”.

Et voilà ! En 4 étapes simples, vous avez paramétré votre CRM pour votre TPE / PME. Votre gestion de la relation client est fluidifiée, mais aussi plus efficace ! 

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