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Comment mettre en place un CRM pour votre TPE / PME avec Sendinblue

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1) Lancer le CRM 

Le CRM se lance en quelques clics et ne nĂ©cessite aucune installation de logiciel ! Tout est hĂ©bergĂ© sur nos serveurs pour vous faciliter la vie (et le business). 

Tableau de bord Sendinblue

Pour commencer, connectez-vous Ă  votre compte Sendinblue.

Sur votre Tableau de Bord, cliquez sur l’onglet CRM situĂ© en haut Ă  droite. 

Page d'accueil du CRM

Une fois arrivĂ© sur cette page, cliquez sur le bouton bleu “Essayez le CRM de Sendinblue”.

Création de la premiÚre liste sur votre CRM

Et voilĂ  – le CRM est prĂȘt Ă  ĂȘtre utilisĂ© ! 

Un nouveau dossier de contacts a Ă©tĂ© crĂ©Ă© : nommez votre liste et cliquez ensuite sur “C’est parti” !

2 – Ajouter vos contacts 

Ceci est la liste qui contient les contacts de votre CRM.

Ceci est la liste qui contient les contacts de votre CRM. AffichĂ©s ci-dessus sont des exemples d’emails pour la dĂ©mo ; pour ajouter de vrais contacts, vous avez deux options : 

  • Ajouter un nouveau contact (manuel)
  • Importer des contacts (existants)

2.1. Ajouter un nouveau contact (manuel)

Formulaire d'ajout d'un nouveau contact dans le CRM

En cliquant sur le bouton “Ajouter un contact” vous ouvrez une nouvelle fenĂȘtre.

Remplissez simplement les informations de votre contact : email, téléphone, prénom et nom.

Choisissez ensuite quel utilisateur lui est assignĂ© (parmi la liste de vos utilisateurs) ainsi que la liste Ă  laquelle il appartient (parmi celles que vous avez). 

Cliquez ensuite sur “CrĂ©er”.

Modifier les attributs avancés dans le CRM

Pro tip : en cliquant sur “Modifier tous les attributs”, vous pouvez ajouter un score Ă  votre lead ainsi que sa date d’anniversaire – pour encore plus de personnalisation !

2.2. Importer des contacts existants

Importer des contacts existants dans le CRM

Depuis la premiĂšre fenĂȘtre de contacts, vous verrez s’afficher cette page si vous cliquez sur “Importez des contacts”. Vous avez, lĂ  encore, plusieurs options : 

Import d'un fichier de contacts dans le CRM

Importer un fichier : sĂ©lectionnez ou dropez votre fichier contenant vos contacts Ă  importer au format .csv (Excel) ou .txt dans l’encadrĂ©. Ils seront reconnus et ajoutĂ©s directement Ă  votre liste de contacts ! 

Pour plus d’informations, cliquez sur “Lire le tutoriel” en haut Ă  droite. 

Import des contacts par copier/coller dans le CRM

Copier/coller des emails : copiez vos emails depuis votre fichier et collez-les directement dans l’encadrĂ©. Suivez le format proposĂ©, Ă  savoir : email – prĂ©nom – nom – titre puis cliquez sur “VĂ©rifier les donnĂ©es”.

Import des contacts dans le CRM depuis Sendinblue

SĂ©lectionnez des contacts existants :  cette option vous permet de sĂ©lectionner des contacts parmi vos contacts Sendinblue.

  • Si vous souhaitez choisir des contacts manuellement depuis vos listes de contact Sendinblue, cliquez sur “SĂ©lectionnez des contacts spĂ©cifiques”. 

SĂ©lectionner manuellement des contacts sur Sendinblue

Tapez l’email ou le prĂ©nom / nom de vos contacts et lancez la recherche.
Ils apparaĂźtront dans la colonne de gauche. Pour les ajouter Ă  votre sĂ©lection – la colonne de droite – cliquez simplement dessus. Ou cliquez sur “Ajouter tous les contacts Ă  la sĂ©lection” pour y ajouter tous les rĂ©sultats de votre recherche. 

  • Si vous souhaitez sĂ©lectionner une liste entiĂšre de contacts, cliquez sur “SĂ©lectionnez une liste entiĂšre”. 

Importer une liste de contacts depuis Sendinblue

SĂ©lectionnez votre liste de contacts dans le premier menu dĂ©roulant et sĂ©lectionnez ensuite la liste CRM Ă  laquelle vous souhaitez les ajouter dans le second menu dĂ©roulant. Cliquez ensuite sur “Ajouter X contacts existants” pour valider. 

Maintenant que vos contacts sont ajoutĂ©s Ă  votre liste de contacts CRM – vous voilĂ  prĂȘt.e Ă  organiser vos diffĂ©rentes tĂąches ! 

3) GĂ©rer vos tĂąches

De retour dans l’onglet CRM, cliquez sur “TĂąches” dans la colonne Ă  gauche de l’écran.

Affichage des tĂąches dans le CRM

Pour le moment, vous n’avez aucune tĂąche programmĂ©e. Pour en ajouter une, cliquez sur le bouton “CrĂ©er une tĂąche” en haut Ă  droite. 

Catégorie de la tùche

Vous allez voir apparaĂźtre une nouvelle fenĂȘtre de tĂąches : elles correspondent aux prochaines action steps (Ă©tapes) que vous souhaitez prĂ©voir pour dĂ©velopper la relation avec vos clients. 

Voici celles que vous propose le CRM Sendinblue (de gauche Ă  droite) : 

  • Envoyer un email 
  • Appeler
  • A faire 
  • RĂ©union
  • DĂ©jeuner
  • EchĂ©ance

Création d'une tùche CRM

SĂ©lectionnez la catĂ©gorie de la tĂąche que vous prĂ©voyez d’effectuer et ajoutez-y ensuite un titre. ParamĂ©trez la date et l’heure, la durĂ©e, et ajoutez-y le contact correspondant.

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des notes supplĂ©mentaires (comme “ne pas oublier le contrat” ou “poser des questions sur l’avancement du dossier jaune”). 

Assignez ensuite la tĂąche : soit Ă  vous-mĂȘme, soit Ă  quelqu’un de votre Ă©quipe puis cliquez sur “CrĂ©er”. 

Assignation d'une tĂąche

Une fois la tĂąche crĂ©Ă©e, vous pouvez la retrouver dans la liste de vos tĂąches CRM. 

Pour vous y retrouver facilement, vous pouvez :

  • Visualisez uniquement les tĂąches qui vous sont assignĂ©es ou qui, au contraire, n’ont Ă©tĂ© assignĂ©es Ă  personne (pour ne pas perdre le suivi d’un lead !) 
  • Voir vos tĂąches sur un jour, une semaine, ou sur une pĂ©riode dĂ©finie.
  • Effectuer une recherche parmi vos tĂąches.

Vous pouvez toujours cliquer sur une tĂąche afin de la modifier – pratique si vous souhaitez en changer la date, la durĂ©e, ou l’assigner Ă  un autre collaborateur !

4) ParamĂ©trez vos notifications. 

derniĂšre Ă©tape / rendez-vous dans l’onglet ParamĂštres (dans la colonne de gauche) puis cliquez sur Notifications pour dĂ©terminer les Ă©vĂ©nements pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification ou un email :

Menu des paramĂštres du CRM

Vous arriverez alors sur l’Ă©cran de gestion des notifications :

Cochez les cases correspondantes pour ĂȘtre averti : 

  • Quand une tĂąche vous est assignĂ©e,
  • Quand un contact vous est assignĂ©,
  • Pour recevoir un rapport hebdo de vos tĂąches.

Puis cliquez sur “Enregistrer”.

Et voilĂ  ! En 4 Ă©tapes simples, vous avez paramĂ©trĂ© votre CRM pour votre TPE / PME. Votre gestion de la relation client est fluidifiĂ©e, mais aussi plus efficace ! 

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